I ”The Looking Glass War” fra 1965 (”Spejlkrigen”, 1965) fortsætter ofringen af mennesker. En forstenet, engelsk, hemmelig institution sender formålsløst og håbløst en ung agent ind i Østtyskland, mens cheferne udveksler nostalgiske minder om herlig deltagelse i Anden Verdenskrig. Det er John le Carrés sorteste og mest desperate roman. Den unge, naive og sentimentale flygtning fra Polen går til grunde. ”Cirkus” ser sit snit til at overtage butikken. Her udfører Smiley det grove arbejdet med gådefuld professionalisme.
Efter sit lærerjob på Eton blev le Carré ansat i Det engelske udenrigsministerium og i begyndelsen af 1960’erne var han knyttet til ambassaden i Bonn. I 1968 udsendte han ”A Small Town in Germany” (”En lille by i Tyskland”, 1968), der bl.a. handler om albuerne, dobbeltspillet, kamæleonmenneskene på en arbejdsplads, nemlig på selvsamme ambassade i Bonn. Han digter en ny agent, Turner, til at brase ind i alle intrigerne og insinuationerne og sladderen og fortielserne på kontorerne – en agent med mere hårdkogte og direkte metoder end Smileys. Men ikke særlig virkningsfulde. Problemet er, at en medarbejder i Bonn er forsvundet med hemmelige dokumenter, der kan afsløre en slags München-pagt mellem en moralsk bankerot engelsk regering og vesttyske nynazister. Romanen giver et sort billede af den nye germanske stat.